Plateforme d'onboarding client
Chaque étape suivie,
rien d'oublié.
Le parcours d'entrée d'un nouveau client, phase par phase : un responsable identifié, une validation par étape, et les relances déclenchées au bon moment.
Le principe
Une phase se termine,
la suivante s'ouvre.
la suivante s'ouvre.
Les dépendances entre phases décident de ce qui est ouvert — pas leur position dans une liste. Plusieurs avancent donc en parallèle.
Ce que la plateforme fait
Elle notifie et enregistre — les démarches restent humaines.
Deux parcours. Création de société et reprise de dossier, avec leurs phases propres — dont la substitution fiscale, planifiable à une date future.
Vue dirigeant. Tous les onboardings en cours, une ligne par client, une colonne par phase : ce qui bloque se voit immédiatement.
Vue collaborateur. « Mes tâches » liste ce qui est réellement actionnable, et se valide en un clic.